Fragebogen ESt-Erklärung

Fragebogen Einkommensteuererklärung

EStNOW
Mandant*
für Veranlagungsjahr*
Welche Einkünfte haben Sie im Veranlagungsjahr bezogen (Mehrfachauswahl)

ArbeitnehmerVermietungLandwirtschaftKapitaleinkünfteRenteneinkünfteVeräußerungsgeschäfteUnternehmerische Einkünfte
Angabe zu Ihren persönlichen Stammdaten

Gab es Änderungen bei....

	Ja	Nein	Angaben / Datum
Adressangaben
Hat ein Umzug stattgefunden
fand Heirat/Trennung statt
Kirchenstatus geändert?
Bankverbindung geändert?
Ausländische Bankverbindungen vorhanden
Güterstandsveränderung
Ableben eines Partners?
Neue Steuernummer erhalten
Liegt uns die Steuer-ID vor
Liegt uns der Vorjahressteuerbescheid vor

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Grundstücksverkäufe innerhalb der 10jährigen Frist
Verkäufe von Gegenständen innerh. von 1. Jahr
Historische Anschaffungskoten
bisher in den Vorjahren nicht festgestellte Verluste

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Rentenbescheide
Anpassungsmitteilungen
Öffnungsklausel anwendbar
Rentennachzahlungen / Einmalzahlungen

Ergänzende Angaben - Freitext
Anmerkungen / Ergänzungen / Bearbeitungsanmerkungen
Belege werden nachgereicht

JaNein
Welche Belege werden nachgereicht
Es wurden Belege in das Online-Portal (ESt-NOW / MeineSteuern) hochgeladen?

JaNein

Ich versichere mit Unterzeichnung die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.
E-Mail-Benachrichtigung an
Email-Adresse des Sachbearbeiters
Datum

TagMonatJahr
Datum
Unterschrift

Löschen
Should be Empty:

	Ja	Nein	Angaben / Datum
Geburt/Adoption eines Kindes im VZ
Kinderbetreuungskosten entstanden?
Krankenversicherungsbeiträge für Kinder gezahlt
Schulgeldzahlungen geleistet
Kinder über 18 Jahren in Ausbildung / Studium / arbeitssuchend
War ein Kind auswärtig untergebracht
Behinderung eines Kindes?
Leben Eltern getrennt
Unterhaltszahlungen an Kind (ohne Kindergeldanspruch)
Übertragung Kinderfreibetrag erforderlich
KIndergeld beantragt und bezogen?
Alleinerziehend?
Sind einem Kind SozVersBeiträge i.R. eines Ausbildungsverhältnisses entstanden, die das Kind nicht in einer eigenen Steuererklärung angibt?

	Ja	Nein
Lebensversicherungsbeiträge (vor 2005) nicht fondgebunden
Rentenversicherungsbeiträge
Private Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (PKV)?
Unfallversicherungsbeiträge
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Kfz Haftpflichtversicherungsbeiträge
Private Haftpflichtversicherungsbeiträge
Rechtschutzversicherungen
Riesterrente abgeschlossen / Zulage erhalten?
Basisversorgungen abgeschlossen
Krankenversicherungsbeiträge für dritte Personen bezahlt?
Leisten Sie Taschengelder/Wohnunterhalt an Eltern (Dauernde Lasten)
Unterhaltszahlungen z.B. an geschiedene Ehegatten zu leisten?
Kirchensteuer gezahlt
Spenden- und Mitgliedsbeiträge gezahlt
Kosten für eigene Ausbildung entstanden
Risiko-Lebensversicherungsbeiträge
Wurden im VZ Lebensversicherungen ausgezahlt?
Kirchensteuer bezahlt? Nachzahlungen? / Erstattungen?
Baudenkmal selbst bewohnt?

	Ja	Nein
Körperbehinderungen
Heim-/ Pflegekosten entstanden
Krankheit (auch dauerhaft)
Unterhaltszahlungen geleistet?
Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz usw.)
Eigenanteile Medikamente / Kurkosten
Fahrtkosten zum Arzt / HP
Beerdigungskosten getragen
Rechtsanwaltskosten bezahlt
Brand- Wasser- Sturmschäden
Eigenanteile z.B. auch bei privater KV getragen

	Ja	Nein
Wohngeldabrechnung vorlegen
Handwerkerrechnungen
Reparatur / Instandhaltungen
Haushaltshilfe?
Gartenarbeiten
Hundesitting
Kaminkehrer
Bügeldienste? / Fensterputzer
Umzugskosten entstanden?

	Ja	Nein	Anzahl	Anmerkung
Liegt uns die Lohnsteuerbescheinigung vor
Üben Sie oder der Ehegatte einen Mini-Job aus?
Arbeitsstätte gewechselt?
Arbeitstage pro Woche
Urlaubs- / Krankheitstage im Jahr
Arbeitslosengeld / Krankengeld / -Entschädigungen / Abfindungen erhalten
Wechselnde Einsatzorte?
Lohn aus dem Ausland erhalten
Zeitarbeiter
Homeoffice: Wie viele Tage waren Sie in 2020 im Homeoffice (maximal 120 Tage werden berücksichtigt)

	Ja	Nein	Betrag	Anmerkung
Fachliteratur
Büro-, Schreibmaterial, EDV Ausstattung
Beiträge zu Berufsverbänden
Gewerkschaftsbeiträge
Berufshaftpflichtversicherungen
Berufskleidung
Berufsreinigungskosten
Telefonkosten / Handy / Internet
Umzugskosten berufsbedingt
Kontoführungsgebühren
Schreibtisch/Bürostuhl/Aktenschrank
Ipad, PC, Handyanschaffung
Bewerbungskosten
Arbeitszimmer möglich? Gesonderte Tabelle

	Ja	Nein	Anzahl	Anmerkung
Fahrten mit eigenem PKW?
Anzahl Fahrten im Jahr
Verkehrsgünstigste Entfernung zum Betrieb
Fahrgemeinschaft
Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmittel
Sammelbeförderung
Geldwerter Vorteil versteuert? Höhe?
Zuzahlung zu Dienstwagen
Fahrtkostenerstattung durch Arbeitgeber?

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Fahrten mit eigenem PKW?
Verpflegungsmehraufwendungen
Übernachtungskosten
Nebenkosten der Reise
Seminargebühren
Erstattungen des Arbeitgebers?

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Liegt Arbeitsstätte so weit von der privaten Wohnung entfernt dass eine Wohnung am Beschäftigungsort notwendig ist
Seit wann besteht die DHHF
Mietkosten für Zweitwohnung?
Einrichtungsgegenstände für Zweitwohnung
Anzahl Familienheimfahrten
Fahrten Begründung / Beendigung der DHHF
Erstmalige Umzugskosten

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Angaben zur Kaltmiete
Angaben zu Nebenkosteneinnahmen
Erstattungen / Nachzahlungen Mieter aus Nebenkosten
Einnahmen aus Garagenmiete
Vermietung an Angehörigen / 66% Grenzenproblem?
Hausgeldabrechnung vorlegen / Nachzahlungen / Erstattungen / Sonderumlagen an Hausverwaltung
Neue Mietverträge geschlossen
Einheitswertzeichen
Schuldzinsen
Hausversicherungen
Grundsteuer
Straßenreinigung
Abwasser
Reparaturen
Einrichtungskosten / Küche
Fahrten zum Objekt
Maklerkosten / Anzeigen
Umsatzsteuer Option?
Vermietung Ferienwohnung?
Weitere Beteiligungseinkünfte aus Vermietung?
Portokosten
Vermieterverein
Öl, Gas
Strom
Hausverwaltung / Abrechnungen

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Kaufvertrag
Notarkosten
Grunderwerbsteuer
Grundbuchamt
Mietvertrag
Bodenrichtwert

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Einnahmen aus Holzverkauf
Antrag auf pauschale BA f. Forstwirtschaft § 51 EStDV
Tierbestand gem. HIT Datenbank
Einheitswertbescheide der landw. Flächen und Wirtschaftswert
Katasterauszüge vorgelegt
Änderung bei Zupachtung / Pachtvertrag / Pachthöhe
Änderung bei Verpachtung / Pachtvertrag / Pachthöhe
Entnahmen Flächen. / Bebauung Flächen
Flächenzugänge / Abgänge / Kaufvertrag

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Verzinsung Steuern § 233a AO
Jahressteuerbescheinigungen aller Banken
Pflichtveranlagungsgründe (keine Abgeltungssteuer einbehalten / Auslandskonten / priv. Darlehenszinsen )
Antrag auf Veranlagung stellen (Gesellschafter mit Ausschüttungen / SparerPB nicht ausgeschöpft / Verlustverrechnung / Grenzsteuersatz unter 25% / GmbH Gesellschafter)
All-Inn-Fees
Korrektur Kapitalerträge notwendig (z.B. Thesaurieren)
Werbungskosten bei Optionsveranlagung
Kryptowährungen im Einsatz?

	Ja	Nein	Anmerkung/Beschreibung/Hinweise
Einkünfte aus § 15
Einkünfte aus § 18
Besonderheiten / Beschreibung
Soll IAB gebildet werden
Solllen Sonderabschreibungen genutzt werden

	Ja	Nein
Sind Sie ein stiller Gesellschafter einer Gesellschaft
Erhalten Sie Unterhalt oder Unterstützungsleistungen?
Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland
Einkünfte aus Vereinstätigkeit? Aufwandsentschädigungen
Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Selbständige Arbeit ?
Mitarbeiter-Aktien erhalten/bezogen?

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