Checkliste ESt-Erklärung

Mandant *

A) Stammdaten

Gab es Änderungen bei *

	Ja	Nein	weiß nicht	Beratung nötig
Adressangaben haben sich geändert
Es hat ein Umzug stattgefunden
Heirat/Trennung/Tod
Kirchenstatus
Bankverbindung

Angabe zu den Änderungen

B ) Angaben zu Kindern

Haben Sie Kinder

Ja Nein

*

	Ja	Nein	weiß nicht	Beratung nötig
Geburt/Adoption
Hatten Sie Kinderbetreuungskosten
Krankenversicherungsbeiträge für Kinder gezahlt
Schulgeld geleistet
Kinder über 18 Jahren in Ausbildung / Studium / arbeitssuchend
War ein Kind auswärtig untergebracht
Behinderung gegeben
Leben leibliche Eltern getrennt
Unterhalt an Kind ohne Kindergeldanspruch

Ergänzende Angaben

C ) Angaben zur Sonderausgaben

*

	Ja	Nein	weiß nicht	Beratung nötig
Lebensversicherungsbeiträe
Rentenversicherungsbeiträge
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Unfallversicherungsbeiträge
Berufsunfähigkeitsversicherungen
Kfz Haftpflichtversicherungsbeiträge
Private Haftpflichtversicherungsbeiträge
Rechtschutzversicherungen
Riesterrente abgeschlossen
Basisversorgungen abgeschlossen
Beiträge für andere Personen bezahlt?
Leisten Sie Taschengelder/Wohnunterhalt an Eltern
Unterhaltszahlungen zu leisten?
Kirchensteuer gezahlt
Spenden- und Mitgliedsbeiträge gezahlt
Kosten für eigene Ausbildung entstanden

Ergänzende Angaben

D ) Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen/ sonstige Aufwendungen

*

	Ja	Nein	weiß nicht	Beratung nötig
Körperbehinderungen
Heim-/ Pflegekosten entstanden
Krankheit (auch dauerhaft)
Unterhaltszahlungen geleistet?
Krankheitskosten
Eigenanteile Medikamente / Kurkosten
Fahrtkosten zum Arzt / HP
Beerdigungskosten getragen
Gebühren für Kaminkehrer
Handwerker
Haushaltshilfe
Gartenarbeiten
Umzugskosten
Reinigungskosten

Ergänzende Angaben

	Ja	Nein	Weiß nicht	Beratung nötig
Haben Sie ein Darlehen aufgenommen?
Haben Sie Zuschüsse oder Bausparzinsen erhalten?
Ist die Wohnung an angehörige vermietet?
Nutzen Sie die Wohnung teilweise selbst?
Handelt es sich um eine Ferienwohnung?

	Ja	Nein	Weiß nicht	Beratung nötig
Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?
Sind Ihnen Verluste entstanden?
Haben Sie Wertpapier/ Aktien verkauft oder das Depot gewechselt?
Haben Sie Leistungen aus einer Lebens- oder Rentenversicherung erhalten?
Sind Sie an einer Kapitalgesellschaft zu min. 1 % beteiligt
Sind Sie ein stiller Gesellschafter einer Gesellschaft
Haben Sie Privat vermögen veräußert oder verschenkt
Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistung
Erhalten Sie Unterhalt oder Unterstützungsleistungen?
Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland

Checkliste Einkommensteuererklärung