• Checkliste Einkommensteuererklärung

    EStNOW

  • A) Stammdaten

  •   Ja Nein weiß
    nicht     		Beratung
    nötig
    Adressangaben haben sich geändert
    Es hat ein Umzug stattgefunden
    Heirat/Trennung/Tod
    Kirchenstatus
    Bankverbindung

  • B ) Angaben zu Kindern

  •   Ja Nein weiß
    nicht
    		Beratung
    nötig
    Geburt/Adoption
    Hatten Sie Kinderbetreuungskosten
    Krankenversicherungsbeiträge für Kinder gezahlt
    Schulgeld geleistet
    Kinder über 18 Jahren in Ausbildung / Studium / arbeitssuchend
    War ein Kind auswärtig untergebracht
    Behinderung gegeben
    Leben leibliche Eltern getrennt
    Unterhalt an Kind ohne Kindergeldanspruch

  • C ) Angaben zur Sonderausgaben

  •   Ja Nein weiß
    nicht
    		Beratung
    nötig
    Lebensversicherungsbeiträe
    Rentenversicherungsbeiträge
    Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
    Unfallversicherungsbeiträge
    Berufsunfähigkeitsversicherungen
    Kfz Haftpflichtversicherungsbeiträge
    Private Haftpflichtversicherungsbeiträge
    Rechtschutzversicherungen
    Riesterrente abgeschlossen
    Basisversorgungen abgeschlossen
    Beiträge für andere Personen bezahlt?
    Leisten Sie Taschengelder/Wohnunterhalt an Eltern
    Unterhaltszahlungen zu leisten?
    Kirchensteuer gezahlt
    Spenden- und Mitgliedsbeiträge gezahlt
    Kosten für eigene Ausbildung entstanden

  • D ) Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen/ sonstige Aufwendungen

  •   Ja Nein weiß
    nicht
    		Beratung
    nötig
    Körperbehinderungen
    Heim-/ Pflegekosten entstanden
    Krankheit (auch dauerhaft)
    Unterhaltszahlungen geleistet?
    Krankheitskosten
    Eigenanteile Medikamente / Kurkosten
    Fahrtkosten zum Arzt / HP
    Beerdigungskosten getragen
    Gebühren für Kaminkehrer
    Handwerker
    Haushaltshilfe
    Gartenarbeiten
    Umzugskosten
    Reinigungskosten

  • E ) Nichtselbständige Einkünfte

  •   Ja Nein weiß
    nicht
    		Beratung
    nötig
    Servicequalität
    Cleanliness
    Ansprechbarkeit
    Friendliness

  • F ) Einkünfte aus privatem Grundvermögen/ Immobilien

  •   Ja Nein Weiß
    nicht
    		Beratung
    nötig
    Haben Sie ein Darlehen aufgenommen?
    Haben Sie Zuschüsse oder Bausparzinsen erhalten?
    Ist die Wohnung an angehörige vermietet?
    Nutzen Sie die Wohnung teilweise selbst?
    Handelt es sich um eine Ferienwohnung?

  • G ) Weiter Einkünfte

  •   Ja Nein Weiß
    nicht
    		Beratung
    nötig
    Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?
    Sind Ihnen Verluste entstanden?
    Haben Sie Wertpapier/ Aktien verkauft oder das Depot gewechselt?
    Haben Sie Leistungen aus einer Lebens- oder Rentenversicherung erhalten?
    Sind Sie an einer Kapitalgesellschaft zu min.
    1 % beteiligt
    Sind Sie ein stiller Gesellschafter einer Gesellschaft
    Haben Sie Privat vermögen veräußert oder verschenkt
    Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistung
    Erhalten Sie Unterhalt oder Unterstützungsleistungen?
    Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland
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